5 декабря 2018 года АО «НК «ҚТЖ» осуществило сделку по размещению пятилетних еврооблигаций в объеме 170 млн. швейцарских франков с доходностью к погашению и купоном 3,25% годовых, сообщает Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».
Размер более 100 млн. швейцарских франков является значительным для швейцарского рынка. Несмотря на сильную волатильность на международных рынках капитала, компания смогла успешно укрепить свое присутствие на рынке корпоративных швейцарских облигаций. Участие в выпуске приняли как крупные институциональные инвесторы Швейцарии, так и клиенты частных банков. Около 30 инвесторов вложились в облигации компании, что продемонстрировало широкую известность и надежность АО «НК «ҚТЖ».
Как пояснил Заместитель Председателя Правления по финансам АО «НК «ҚТЖ», Жаслан Мадиев, данный выпуск был осуществлен для досрочного рефинансирования банковских займов в долларах США. Размещение еврооблигаций в швейцарских франках соответствует валютной выручке от транзита грузовых перевозок. Это позволит снизить валютные риски и сбалансировать профиль погашения долга, снизив, таким образом, нагрузку по обслуживанию краткосрочных обязательств компании. АО «НК «ҚТЖ» намерено продолжить программу по сокращению валютных рисков и долговой нагрузки в целом.
Новому выпуску еврооблигаций АО «НК «ҚТЖ» присвоены кредитные рейтинги на уровне рейтинга эмитента BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody's). АО «НК «ҚТЖ» является вертикально интегрированным транспортно-логистическим холдингом со 100% участием государства в капитале.
Площадки размещения еврооблигаций - Швейцарская биржа и Биржа МФЦА.
Скопировать ссылку