АО «Самрук-Энерго» привлекло 18,4 млрд тенге, размеcтив «зеленые» облигации на бирже AIX

Astana International Exchange («AIX», «Биржа») рада сообщить, что АО «Самрук-Энерго» – 100% дочерняя компания АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», разместило на бирже AIX дебютные «зеленые» облигацию на сумму 18,4 млрд тенге со сроком погашения в мае 2028 года и ставкой купона в 11.40%. Вся сумма была привлечена на AIX через публичную подписку (букбилдинг).

АО «Halyk Finance» выступило в качестве букраннера и ведущего организатора размещения. Независимое заключение о соответствии облигаций принципам «зеленых» облигаций (Second Party Opinion) предоставлено Центром зеленых финансов.

Председатель правления AIX Ренат Бектуров заявил:

«Противодействие изменению климата представляет собой одну из наиболее сложных задач нашего времени, для решения которой требуется гораздо больше финансовых средств, чем могут предоставить правительства стран. «Зеленые» облигации в настоящее время являются ключевым решением по привлечению финансирования в эту сферу, содействующим переходу к низкоуглеродному будущему, и AIX гордится тем, что находится на передовой линии этого процесса в регионе».  

Председатель правления АО «Самрук-Энерго» Сунгат Есимханов отметил:

«Казахстан, как и весь мир, вступает в этап 4-го энергетического перехода к широкому использованию возобновляемых источников энергии, которые со временем в большинстве своем вытеснят ископаемые виды топлива — нефть и уголь. В этой связи глобальные тренды на переход к «зеленой экономике», растущие ESG-требования стейкхолдеров, служат вызовами для Самрук-Энерго. В связи с этим, компания обозначила в Стратегии развития направления по переходу к «зелёной» экономике и уверенно движется к ее достижению. Мы благодарим Центр зеленых финансов, «Halyk Finance» и фондовую биржу МФЦА за слаженную работу”.

Председатель правления Halyk Finance Фархад Охонов прокомментировал:

«Halyk Finance, имея передовой опыт организации сделок по привлечению фондирования на долговом рынке капитала, благодарен предоставленной возможности посредством размещения дебютного выпуска «зеленых» облигаций Самрук-Энерго развивать новые инструменты на казахстанском долговом рынке, направленные на продвижение принципов ESG. Мы ожидаем, что объем рынка ESG облигаций и «зеленых» облигаций в частности в Казахстане продолжит расти на фоне стимулирования внедрения практик устойчивого развития и установки целей, связанных с ESG и Green-метриками, как среди эмитентов, так и инвесторов».

Генеральный директор Центра зеленых финансов Айдар Казыбаев отметил:

«Это знаковое событие в преддверии 30-летия дня Независимости Республики Казахстан, когда первый казахстанский эмитент из производственной сферы вступает на зеленые рельсы, осознавая свою значимость как двигателя устойчивого развития.  Активное использование инструментов устойчивого финансирования и увеличение локального рынка устойчивых ценных бумаг в целом является главным показателем нашей работы в качестве института развития, внедряющего финансовые инструменты устойчивого развития, такие как зеленые и социальные облигации».

Справка:

Биржа AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Дополнительные сведения доступны на сайте: www.aix.kz.

Международный финансовый центр «Астана» учрежден по инициативе Первого Президента Республики Казахстан, Лидера Нации Нурсултана Назарбаева в рамках национальной программы «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ». Стратегия развития Центра до 2025 года была одобрена Советом по управлению МФЦА на заседании совета, состоявшемся 2 августа 2020 года. В соответствии со стратегией, видение МФЦА заключается в становлении в качестве ведущего финансового центра в регионе, включающем Центральную Азию, Кавказ, страны ЕАЭС, Западный Китай, Монголию и Восточную Европу.

Миссия МФЦА заключается в оказании содействия устойчивому и долгосрочному развитию региона. Как отметил Глава государства К.Токаев: «МФЦА, обладая уникальными возможностями, может выступать в качестве универсальной платформы, которая объединяет страны региона». Стратегические направления устойчивого развития МФЦА включают развитие многооборотной экономики, финансовых технологий, а также «цифрового финансового центра». https://aifc.kz/

Центр зеленых финансов МФЦА это Организация МФЦА, созданная для содействия развитию зеленых финансов в Казахстане и Центральной Азии. Основная цель состоит в том, чтобы привлечь инвестиции в устойчивую экономику с помощью трендовых финансовых инструментов, таких как зеленые и социальные облигации.

Кроме того, Центр зеленых финансов МФЦА, являясь региональным аналитическим центром, предоставляет стратегические и бизнес-консультации в области зеленых финансов и устойчивого развития правительствам, квазигосударственным организациям и предпринимателям. Центр оказывает первую помощь потенциальным эмитентам, инвесторам и игрокам рынка по вопросу подготовки к выпуску зеленых облигаций на Бирже МФЦА. https://gfc.aifc.kz/