16,1 трлн тенге или 12% ВВП страны составил вклад горнодобывающего сектора Казахстана в экономику: данные аналитического отчета МФЦА

Мировой рынок сегодня стремительно смещается в сторону спроса на критически важные минералы. Чтобы удовлетворить растущие потребности мировой экономики, глобальной горнодобывающей отрасли потребуется не менее 2,1 трлн долларов США инвестиций к 2050 году. Эти средства необходимы для обеспечения устойчивого энергетического перехода, диверсификации поставок и создания новых мощностей по добыче и переработке сырья.

В условиях глобального энергетического перехода потребность в литии, кобальте, редкоземельных металлах и меди многократно возрастет в течение следующих двух десятилетий. Только на литий к 2040 году спрос может вырасти в 42 раза[1] (данные отчета Международного энергетического агентства).

В 2024 году горнодобывающий сектор Казахстана обеспечил более 12% ВВП страны (16,1 трлн тенге) и треть экспорта, а объем прямых иностранных инвестиций в отрасль достиг 3 млрд долларов США – вдвое больше, чем пять лет назад. Обладающий богатой ресурсной базой, выгодным географическим положением и устойчивым политическим климатом, Казахстан имеет все предпосылки для укрепления статуса ведущего поставщика критических минералов.

Однако для полного раскрытия этого потенциала стране важно сохранять темп и последовательность в преодолении существующих системных ограничений. Такое заключение представлено в аналитическом отчете «Казахстан как инвестиционный хаб в сфере минералов: раскрытие потенциала через МФЦА». Данный отчет содержит комплексный анализ состояния горнодобывающего сектора, ключевых вызовов и возможностей для привлечения инвестиций в Казахстан через Международный финансовый центр «Астана».

Минеральный профиль Казахстана:

Уран. Казахстан обеспечивает более 40% мирового производства урана. База ресурсов оценивается около 14% мировых запасов (2 место по миру). В 2024 году экспорт составил около 28 тыс. тонн на сумму 4,6 млрд долларов США. 78% экспорта пришлось на Россию и Китай.

Медь. Казахстан входит в топ-10 крупнейших производителей меди в мире (3,2% доля мирового рынка). Добыча медной руды в Казахстане с 2020 года выросла более чем на 30%, достигнув в 2024 году примерно 740 тыс. тонн меди в концентрате. Основными рынками сбыта являются Китай, Европейский Союз и Турция.

Цинк. В 2024 году Казахстан занял 9-е место в мире по объему запасов – около 7,6 млн тонн. Основные направления экспорта — Китай, Россия, Вьетнам и Турция. За 2024 год Казахстан экспортировал 247 тыс. тонн цинка на общую сумму в 651 млн долларов США.

Серебро. Добыча серебра в 2024 году достигла 1000 тонн, показав двукратное увеличение в сравнении в 2020 годом, а доля Казахстана в мировом производстве достигла 4%. Более 70% объемов экспорта приходится на США и Великобританию, далее следуют Швейцария, ОАЭ и Индия.

Алюминий. В 2024 году Казахстан вошел в топ-10 стран по запасам бокситов (1% мирового объема). Основные направления экспорта в 2024 году включали Азербайджан, Польшу, Китай, Италию и Болгарию.

Золото. Казахстан занимает 14-е место в мире по запасам золота. Добыча выросла с 2020 года на 30% и в 2024 году достигла 130 тонн. За 2024 год Казахстан экспортировал 6 тонн золота. Основными направлениями поставок выступают Кыргызстан и Россия.

Никель. Поданным Kazakh Invest, Казахстан входит в топ-20 стран по запасам никеля (1,5 млн тонн, это 2% мировых запасов). Экспорт в основном направлен в Германию, Литву, Латвию.

Редкоземельные металлы. Казахстан обозначил редкие и редкоземельные металлы как стратегическое направление, утвердив «Комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов на 2024–2028 годы». Документ предусматривает около 2,4 млрд тенге на геологоразведку, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и пилотное производство редкоземельных элементов (РЗЭ). На текущем этапе объемы производства РЗЭ остаются ограниченными; в 2024 году отмечалось снижение экспортной активности.

Основные выводы отчета

Опираясь на внушительную ресурсную базу, Казахстан сохраняет значительный потенциал для устойчивого наращивания добычи и поэтапного развития новых металлургических направлений с расширением экспортного присутствия. Сравнительный анализ ведущих горнодобывающих стран — Канады, Австралии, Чили и Индонезии — показывает, что для сохранения конкурентоспособности Казахстану необходимо продолжать совершенствовать регуляторную среду и поддерживать финансовую экосистему. Что необходимо предпринять?

1. Формирование интегрированной стратегии по критическим минералам. По примеру канадской стратегии или плана Чили по меди и литию, Казахстану целесообразно разработать стратегию по редким и редкоземельным металлам, объединяющую разведку, переработку и экспорт с определенными KPI, механизмами финансирования и инструментами промышленной политики.
2. Усиление стимулов для геологоразведки и дальнейшее повышение прозрачности лицензирования (упрощение процедур).
3. Для привлечения международного капитала Казахстану важно укреплять инфраструктуру и институты, поддерживающие разведку и переработку полезных ископаемых. В числе приоритетов – совершенствование механизмов финансирования геологоразведки и развитие инфраструктуры для переработки сырья.
4. Развитие внутренней переработки и создание добавленной стоимости. Следует стимулировать инвестиции в обогатительные мощности, развитие промежуточных звеньев цепочки создания добавленной стоимости. Это может быть реализовано через механизмы государственно-частного партнерства, МФЦА или другие площадки.
5. Развитие рынков капитала через МФЦА. Биржа Astana International Exchange (AIX) играет ключевую роль в привлечении инвестиций в горнодобывающий сектор с учетом ESG-принципов. Для компаний-юниоров AIX разработала особые облегченные правила листинга, благодаря которым они могут привлечь капитал для дальнейшего развития.
6. Интеграция ESG, социальных и экологических стандартов на ранних этапах. Внедрение принципов ESG на ранних стадиях геологоразведочных работ поможет снизить риски и повысить устойчивость проектов.
7. Международное сотрудничество и брендинг. Канада и Австралия активно участвуют в глобальных альянсах по критическим минералам совместно с США, ЕС и Японией. Дальнейшее укрепление сложившейся репутации Казахстана как надежного поставщика критических минералов требует продолжения развития открытых и понятных для инвесторов правил и инструментов.

Роль МФЦА

МФЦА выступает центральной платформой для привлечения международных инвестиций в горнодобывающий сектор Казахстана. Центр объединяет правовую, финансовую и институциональную инфраструктуру, обеспечивая компаниям доступ к капиталу и современным инструментам финансирования, предоставляя:

• особый правовой режим благодаря независимому Суду МФЦА и Международному арбитражному центру;
• доступ к капиталу через биржу AIX, предоставляя компаниям эффективные инструменты для привлечения инвестиций;
• комфортную корпоративную среду, включающую особый налоговый режим, резидентство, валютное регулирование для лицензированных компаний, Экспат центр, работающий по принципу «одного окна».
• возможности для структурирования сделок, создания совместных предприятий и др.

Совокупность этих факторов создает все предпосылки для того, чтобы Казахстан укрепил свои позиции среди ведущих и устойчивых поставщиков критических минералов.

Отчет подготовлен экспертами Администрации Международного финансового центра «Астана» (МФЦА, Центр) в сотрудничестве с компанией GWM Capital Ltd. Подробнее ознакомиться с отчетом можно по ссылке

Справочная информация:  

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz    

Пресс-служба МФЦА

Айнур Исабаева

Пресс-секретарь  

Тел: +7 701 777 6558

E-mail: [email protected]

---

[1] https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions