Бессрочные субординированные евробонды ForteBank допущены к торгам на AIX
Astana International Exchange (AIX, «Биржа») сообщает об успешном размещении дебютных бессрочных субординированных облигации (Additional Tier 1) АО «ForteBank» общим объёмом 400 млн долларов США с купонной ставкой 9.75%, подлежащей выплате на полугодовой основе. Облигации включены в список и допущены к торгам на площадках AIX и Vienna MTF.
Через AIX было размещено заявок инвесторов на общую сумму 80 млн долларов США. Организаторами и букранерами сделки выступили J.P. Morgan, First Abu Dhabi Bank, Commerzbank и Mashreq. Местным партнёром по размещению выступила компания ForteFinance.
Размещение вызвало высокий интерес инвесторов из крупнейших международных финансовых центров, включая Великобританию, США, Швейцарию и Гонконг.
Асель Мукажанова, Председатель правления AIX, отметила:
«Мы рады наблюдать растущий международный спрос на облигации, выпускаемые казахстанскими компаниями. Успех данного размещения подтверждает доверие инвесторов к национальному рынку капитала и укрепляет роль AIX как надежной платформы, соединяющей локальных эмитентов с глобальными инвесторами. Это также отражает растущее доверие к высококачественным казахстанским эмитентам и демонстрирует дальнейшее развитие отечественного рынка капитала, где компании активно осваивают новые структуры и решения».
Справочная информация:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz
