Еврооблигации АО «Банк развития Казахстана» успешно размещены на бирже AIX
Через AIX удовлетворены заявки инвесторов на сумму 59 млрд тенге и
68,5 млн долларов США
Astana International Exchange (AIX, «Биржа») сообщает об успешном листинге двойного транша еврооблигаций АО «Банк развития Казахстана» («БРК») номинированных в тенге и долларах США, общим объемом 300 млрд тенге и 500 млн долларов США соответственно. Облигации получили рейтинги «Baa1» от агентства Moody’s и «BBB» от агентства Fitch.
Облигации также допущены к торгам на Vienna MTF и KASE.
Параметры транша в тенге:
купонная ставка – 18,4% с выплатой 16 апреля и 16 октября ежегодно; дата погашения — 16 октября 2028 года.
Параметры транша в долларах США:
купонная ставка – 4,6% с выплатой 31 января и 31 июля ежегодно; дата погашения — 31 января 2031 года.
Все выплаты по обоим траншам, включая купонный доход и основную сумму долга, будут осуществляться в долларах США.
Результаты размещения: переподписка на транш в тенге составила 2,4 раза, а на транш в долларах США — 1,9 раз, что отражает высокий интерес инвесторов.
Через AIX удовлетворены заявки инвесторов на сумму 59 млрд тенге и 68,5 млн долларов США.
«Citigroup Global Markets Limited», АО «ForteFinance», «J.P. Morgan Securities plc», «Mashreqbank psc» и «Société Générale» выступили совместными ведущими организаторами размещения.
Справочная информация:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz
