Казахстан выпустил еврооблигации на сумму 1,050 млрд. евро

Международная юридическая фирма White & Case LLP выступила консультантом для  Citigroup, Société Générale и BCC Invest по обновлению глобальной среднесрочной программы нот Республики Казахстан на 10 млрд. долларов США. Отмеченные компании являются международными организаторами сделки по выпуску еврооблигаций.

В ноябре прошлого года Правительство Казахстана осуществило выпуск еврооблигаций на сумму 1,05 млрд евро. Номинальная стоимость составила 525. млн евро со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1,55% и на сумму 525 млн. евро со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 2,375%.

Международная биржа в Астане (Astana International Exchange) стала площадкой для частичного размещения еврооблигаций в дополнение к листингу на Лондонской фондовой Бирже. Выпуск, состоящий из двух траншей еврооблигаций, стал  первым в истории выпуском еврооблигаций в Казахстане. 11% десятилетнего транша было реализовано через AIX.

Выпуск еврооблигаций вызвал высокий интерес среди аудитории. Перед выпуском состоялся прайсинг, в котором приняли участие более 200 инвесторов, а объем книги заявок составил порядка 3,3 млрд.тенге.

Дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, установит полноценную кривую доходности в валюте, обеспечит диверсификацию валютной корзины правительственного внешнего долга и будет способствовать расширению инвесторской базы.

White & Case LLP также принимала участие в разработке правил работы Международной Биржи «Астана».

Источник: globallegalchronicle.com