Листинг еврооблигаций АО «НК «Қазақстан темір жолы» на Astana International Exchange

Astana International Exchange («AIX» или «Биржа») сообщает об успешном листинге старших необеспеченных еврооблигаций АО «НК «Қазақстан темір жолы» (ҚТЖ) в рамках Гарантированной глобальной программы среднесрочных нот общим объемом до 3 млрд долларов США.

Размещение включает два транша:

• 5-летний транш объемом 500 млн долларов США с купонной ставкой 4.875% годовых;
•  10-летний транш объемом 500 млн долларов США с купонной ставкой 5.25% годовых.  

Облигации выпущены в соответствии с законодательством Англии и Уэльса и обеспечены гарантиями АО «Казтемиртранс» и ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки».

Глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступили Citigroup, JPMorgan и Société Générale. Совместными ведущими менеджерами и букраннерами стали Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, Oman Investment Bank и Standard Chartered. Локальными ведущими менеджерами в Казахстане выступили Teniz Capital и Freedom Broker.

Асель Мукажанова, Председатель правления AIX, отметила:

«Успешный листинг еврооблигаций ҚТЖ Top of Formподтверждает устойчивые возможности казахстанских эмитентов привлекать капитал на международных рынках и отражает стабильный интерес инвесторов к региону. Значительный спрос по различным срокам обращения на оба транша подчеркивает усиливающуюся роль AIX в соединении казахстанских эмитентов с глобальными инвесторами и развитии рынка долгового капитала».

Bottom of Form

Данный листинг расширяет линейку международных инструментов с фиксированным доходом, доступных на AIX, и предоставляет инвесторам расширенный доступ к квазигосударственным эмитентам Казахстана.

Справочная информация:

AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Более подробная информация: www.aix.kz

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – это экосистема для прозрачного и выгодного ведения бизнеса по международным стандартам, привлечения инвестиций и развития финансового рынка страны за счет внедрения новых продуктов и услуг.aifc.kz