Казахстан достиг рекордного уровня ценообразования в рамках дебютного размещения суверенных панда-облигаций

Astana International Exchange (“AIX”, “Биржа”) сообщает об успешном размещении первого суверенного выпуска панда-облигаций Министерства финансов Республики Казахстан на внутреннем рынке капитала КНР. Эта знаковая сделка является важным этапом в расширении присутствия Казахстана на международных рынках долгового капитала и отражает последовательную стратегию по диверсификации источников финансирования и расширению доступа к новым глобальным пулам ликвидности.

Выпуск осуществлен в форме старших суверенных облигаций на сумму 3,4 млрд юаней со сроком обращения 3 года и фиксированной ставкой купона 1,90% годовых. Размещение вызвало исключительно высокий спрос со стороны китайских институциональных инвесторов: переподписка превысила объём выпуска в два раза, свидетельствуя о высоком уровне доверия рынка к к суверенному кредитному профилю Казахстана и долгосрочным экономическим перспективам страны.

Листинг состоялся на Пекинской бирже финансовых активов и AIX, способствуя дальнейшему развитию финансовых связей между Казахстаном и Китаем и укреплению двустороннего сотрудничества на рынках капитала. Двойной листинг подчёркивает усиление интеграции между двумя рынками и отражает общий курс на развитие трансграничных инвестиций и долгосрочного финансового взаимодействия.  

Асель Мукажанова, Председатель правления AIX, отметила:

«Мы гордимся тем, что приняли участие в размещении первого суверенного выпуска панда-облигаций Министерства финансов Республики Казахстан. Исключительно высокий спрос со стороны китайских институциональных инвесторов свидетельствует о росте международного доверия к макроэкономическим показателям Казахстана и качеству суверенного кредитного профиля республики. Двойной листинг на Beijing Financial Assets Exchange и Astana International Exchange отражает рост интеграции рынков и подтверждает роль AIX как связующего звена между региональными и международными рынками капитала. Мы считаем, что данная сделка создаёт основу для дальнейших трансграничных выпусков и расширения взаимодействия между эмитентами и инвесторами на обоих рынках».

Организаторами выпуска выступили China International Capital Corporation в качестве ведущего букраннера и ведущего андеррайтера, Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank Corporation в качестве совместных букраннеров и андеррайтеров, а также Teniz Capital Investment Banking в качестве локального лид-менеджера.

Справочная информация:

AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Более подробная информация: www.aix.kz

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – это экосистема для прозрачного и выгодного ведения бизнеса по международным стандартам, привлечения инвестиций и развития финансового рынка страны за счет внедрения новых продуктов и услуг.aifc.kz