АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк, БРК) успешно осуществило дебютный выпуск еврооблигаций устойчивого развития на сумму 100 млрд тенге и сроком обращения 3 года
на площадке Vienna MTF.
Данное размещение является первым выпуском еврооблигаций устойчивого развития из СНГ для несуверенного эмитента в локальной валюте за всю историю выпусков еврооблигаций эмитентов из СНГ. Средства, полученные от размещения, будут направлены на финансирование и рефинансирование проектов, соответствующих критериям одновременно зеленых и социальных проектов.
Центр зеленых финансов МФЦА (далее - ЦЗФ), абсолютный лидер по верификации зеленых и устойчивых ценных бумаг в регионе Центральной Азии, предоставил положительное заключение на данный выпуск в соответствии с Принципами зеленых облигаций/Принципами социальных облигаций/Стандартами облигаций устойчивого развития Международной ассоциации рынка капитала, а также Принципами зеленого кредитования и Принципами социального кредитования Ассоциации кредитного рынка, Азиатско-Тихоокеанской ассоциации кредитного рынка и Ассоциации синдицированного кредитования и вторичного кредитного рынка.
Согласно внешней оценке в формате Second-Party Opinion, предоставленной ЦЗФ, Банк демонстрирует отличный уровень управления, распределения привлеченных средств, отбора проектов, качества управления привлеченными средствами, отчетности и раскрытия информации о реализуемых проектах, имеющих экологическое и социальные значение.
«Выпуск еврооблигаций устойчивого развития БРК стал значимым событием для рынка устойчивых финансов в нашем регионе. Мы гордимся тем, что ЦЗФ был выбран в качестве верификатора в рамках данного дебютного выпуска в Европе. Этот шаг открывает новые перспективы для развития устойчивых финансовых инструментов в регионе и подтверждает нашу роль в формировании экологически и социально ответственного финансового рынка», - отметил председатель совета директоров ЦЗФ Данияр Кельбетов.
Справочно. Центр зеленых финансов МФЦА, являясь единственной аккредитованной международными методологическими центрами организацией в Центральной Азии по верификации устойчивых финансовых инструментов, активно способствует развитию рынка устойчивых финансов в регионе. В настоящее время ЦЗФ тесно взаимодействует с эмитентами по выпуску устойчивых облигаций на следующих фондовых площадках: Биржа МФЦА (Казахстан), Казахстанская фондовая биржа (Казахстан), Ташкентская фондовая биржа (Узбекистан), Центрально-Азиатская фондовая биржа (Таджикистан), Бакинская фондовая биржа (Азербайджан) и Кыргызская фондовая биржа (Кыргызская Республика).
Скопировать ссылку